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【行業研報精選：5G開啟萬物互聯大時代 關註相關細分龍頭】今日四大券商發表觀點稱：5G開啟萬物互聯大時代，物聯網加速落地；北鬥三號衛星成功發射，關註相關概念股；關註物聯網、光通信和通信運營的機會；通信行業三季報整體平穩增長，關註細分領域投資機會。
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5G開啟萬物互聯大時代 物聯網加速落地；
核心觀點：
隨著 5G非獨立組網第一版標準落地的臨近， 5G各項工作都在逐步推進，相比 4G， 5G網絡架構發生瞭較大變化， 5G變革將極大推動上遊光通信行業發展； 作為 5G三大場景中重要的一環， 萬物互聯將是 5G最具標志性的內容之一。 在國傢政策的推動下，三大運營商加快建設， 5G和物聯網也將不斷推進並加速落地。
報告摘要：
未來已來， 5G 開啟萬物互聯大時代。 5G 三大場景給定瞭八個技術指標，相比 4G 有極大提升。運營商和設備商也積極開展佈局，技術成果也不斷革新。國內三大運營商也已經對 5G 有明確的投資節奏， 設備商方面，華為中興也已經走在世界前列。 同時 5G 網絡架構的演進，將在前傳、回傳等多領域拉動光器件需求的增長， 如光纖光纜、射頻器件、光模塊等都將極大受益。 未來幾年受益於運營商資本開支的回暖以及 5G 投資帶來的新增需求，有望給通信企業帶來新一輪的快速發展期。
三大運營商加速推進， 物聯網有望加速落地。 萬物互聯作為 5G 三大場景之一，地位舉足輕重。工信部也在今年發文，要求到 2017 年末，我國 NB-IoT基站規模要達到 40 萬個， NB-IoT 的連接總數要超過 2000 萬。到 2020 年，NB-IoT 基站規模要達到 150 ?a href="http://static.8e.com.tw/">靜電排油煙機f個， NB-IoT 的連接總數要超過 6 億，實現全國的普遍覆蓋，物聯網產業鏈包括平臺層、芯片、模組、終端、 下遊行業應用都將迎來爆發增長期。
通信行業投資策略： 5G 時代近在咫尺，物聯加速先落地。 我們從市場空間、行業增速、技術壁壘三個維度梳理瞭通信行業，明年重點推薦 5G 和物聯網方向。推薦 5G 行業靜電抽油煙機的主設備中興通訊，烽火通信；光模塊廠商中際旭創、光迅科技； 光纖光纜行業亨通光電； 基站天線行業的通宇通訊、盛路通信；物聯網方向的高新興，宜通世紀.
風險提示： 市場競爭程度加劇； 5G 和運營商資本開支低於預期；
北鬥三號衛星成功發射 關註相關概念股
本周行業觀點：
北鬥三號衛星成功發射，我國衛星導航產業發展有望再提速。 近日，我國在西昌成功發射兩顆北鬥三號衛星，標志著北鬥導航全球組網建設已正式啟動。根據北鬥導航“三步走”發展戰略，北鬥三號系統是我國全球導航系統建設的最後一步，按計劃： 2018 年， 我國將向“一帶一路”沿線及周邊國傢提供服務； 2020 年前後， 將完成 35 顆衛星發射組網並為全球用戶提供服務。隨著北鬥全球組網建設的啟動，我國衛星導航產業發展有望再提速，我們持續看好產業未來發展，觀點如下： 1)我國衛星導航產業市場空間巨大。 近年我國衛星導航產業發展迅猛，產業規模已從2006 年的 127 億元增長到 2016 年的 2118 億元，十年增長超 16 倍。根據《國傢衛星導航產業中長期發展規劃》(以下簡稱“《規劃》”)：到 2020年，我國衛星導航產業規模要發展到 4000 億元以上，市場空間巨大。據測算，未來四年我國衛星導航產業規模年均復合增速將有望達 17%，產業景氣度有望持續提升。 2)強軍目標有望助力北鬥軍用市場實現長期繁榮。衛星導航系統技術現已成為眾多高精尖武器裝備(導彈、無人機等)中不可或缺的支撐技術，基於國傢安全，以北鬥技術作為底層開發的軍品將是軍隊采購的首選，而這將對國內北鬥軍用市場形成長期利好。近年我國軍費持續增長，軍費已從 2006 年的 2979.38 億元增長到 2016 年的9765.84 億元，年均復合增速達 12.6%。根據強軍目標，我國力爭到 2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉把軍隊全面建成世界一流軍隊，這也將大概率保證我國軍費實現長期增長。隨著強軍戰略的不斷推進，軍隊將不斷加大對基於北鬥技術的高精尖武器裝備的采購力度，而這也將有望助力北鬥軍用市場實現長期繁榮。 3)北鬥全球系統的逐步建成有望推動北鬥民用市場快速發展。 國內市場，根據《規劃》：到 2020 年，北鬥及其兼容產品對國內應用市場的貢獻率要達到 60%，重要應用領域達到80%以上。隨著北鬥系統的不斷完善和應用推廣，其民用市場空間有望逐步放大， 有望帶動北鬥芯片、終端等產品實現放量降價， 以推動北鬥產業發展駛入良性循環，進一步加快民用市場的發展速度。海外市場，由於目前我國正運營的北鬥二號系統僅覆蓋亞太地區，與美國 GPS 還存在代差，導致北鬥導航與 GPS 在全球民用市場競爭上處於劣勢。但到 2020 年左右，我國北鬥全球導航系統將全面建成，屆時我國北鬥導航在技術性能將能與 GPS 相媲美，而這也將有望為我國衛星導航產業打開海外增量市場空間。 4) 建議關註北鬥導航領域相關上市公司：合眾思壯、振芯科技.
上周市場回顧：
上周通信行業(申萬)漲幅為-1.47%，跑輸滬深 300( -0.73%)，跑贏創業板指( -3.34%)，在行業漲幅排行榜中排名居中。 上周行業內漲幅前五的個股為中通國脈、立昂技術、中興通訊、匯源通信、亨通光電，跌幅前五的個股為中富通、 茂業通信、大富科技、武漢凡谷、平治信息.
行業新聞動態：
IDC 調研：阿裡雲占中國市場近五成份額； 中國電信啟動 2018 年室外光纜集采：規模 5000 萬芯公裡。
行油煙靜電機業公司重點公告：
共進股份： 收購北京華環電子股份有限公司 42.56%股權； 超訊通信、華訊方舟、 中富通、 茂業通信： 新易盛、網宿科技： 股東計劃減持公司股份。
風險提示： 政策落實低於預期，行業競爭加劇，需求放緩。
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